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全球快看点丨天宏锂电北交所上市首日涨2成 募1.1亿申万宏源保荐


(资料图片)

北京1月19日讯今日,浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称“天宏锂电”,873152.BJ)在北交所上市,发行价格为6.00元/股。截至今日收盘,天宏锂电报7.24元,涨幅20.67%,振幅31.67%,换手率50.57%,成交额9513.02万元,总市值5.51亿元。

天宏锂电本次初始按发行的股票数量为1,902.6995万股人民币普通股(未考虑超额配售选择权),本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权,超额配售选择权发行的股票数量约占本次发行股票数量的15%(即285.4049万股),若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量为2,188.1044万股。

天宏锂电于2023年1月16日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书显示,本次发行超额配售选择权行使前,公司募集资金总额为114,161,970.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币17,941,226.18元,募集资金净额为人民币96,220,743.82元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对天宏锂电本次发行募集资金验资并出具信会师报字[2023]第ZF10008号验资报告:“经我们审验,截至2023年1月11日止,贵公司实际已发行人民币普通股(A股)19,026,995股,发行价格6.00元/股,募集资金总额为114,161,970.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币10,769,997.20元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用(不含税)人民币7,171,228.98元,募集资金净额为人民币96,220,743.82元,其中注册资本人民币19,026,995.00元,资本溢价人民币77,193,748.82元。”

天宏锂电2023年1月3日披露的招股说明书显示,其拟募集资金19,583.52万元,拟分别用于天宏锂电电池模组扩产项目和研发中心建设项目。

天宏锂电本次发行的保荐人、承销商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,签字保荐代表人为岳腾飞、王佳伟。

天宏锂电本次发行费用合计为1,794.12万元(行使超额配售选择权之前);1,955.70万元(若全额行使超额配售选择权)。其中,保荐承销费用1,077.00万元(超额配售选择权行使前);1,238.55万元(全额行使超额配售选择权)。

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